60分鐘學會債券投資

課程大綱:

債券的賺錢之旅和風險

1. 債券為何可能比股票賺更多?
2. 體會債券價格如何因應升降息和信用狀況而漲跌
3. 感受債券的風險

 

債券為什麼會漲跌?

1. 講解債券的組成因素和原理
2. 債券為什麼會漲跌?
3. 票面利率和殖利率的不同(用樂高解釋)

 

債券的操作策略

1. 了解何時買賣債券
2. 何謂殖利率曲線、存續期間?
3. 債券的操作策略:子彈型、啞鈴型、階梯型(用樂高解釋)

 

迷思一:國家不會倒債?

1. 介紹公債和公司債發債和倒債的邏輯
2. 以1998年俄羅斯倒債為例,破除投資公債不賠錢的迷思

 

迷思二:高收益債券高報酬?

1. 台灣民眾熱愛高收益債券,究竟風險在哪裏?
2. 高配息率的陷阱(用樂高解釋)

 

垃圾債券變投資等級債券?

1. 何謂證券化?抵押債券是什麼?(用樂高解釋)
2. 介紹增強信用評等的「財技」(用樂高解釋)
3. 簡介2007年次貸危機

 

CDO,包裝垃圾的「神技」

1. CDO引發2008年金融海嘯,何謂CDO?(用樂高解釋)

 

新型變形債券:巴塞爾協定三債券

1. 巴塞爾協定的由來
2. 何謂資本適足率?
3. 巴塞爾協定三債券的內容和風險

 

QE和縮表到底在搞什麼?

1. QE是什麼?為什麼要QE?
2. 何謂縮表?如何縮表?對債券的影響?

 

常見問題Q&A

1. 何謂前手息(應計利息)?
2. 國外債券要怎麼買?

 

講師介紹:

林睿奇 Richie Lin

國立清華大學經濟系、英國伯明翰大學EMBA畢業。2000年開始投身於金融業,曾任職美林私人銀行,擔任首席副總裁,現任職於歐系私人銀行,擔任執行董事,為客戶提供經濟分析、資產規劃以及投資理財等服務,經常往來台灣、香港等地。

林睿奇於美林工作初期便為金融機構規劃債券投資、擬定策略,因而熟悉各類債券產品。在經歷多次全球性的債務危機後,更加積極研究債券與全球財經的連結,並持續為私人銀行的個人和企業客戶規劃債券投資。

書籍著作有《當債券連結國家命運​》以及《肯恩斯城邦:穿越時空的經濟學之旅》

 

課程學習價:500元

 

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